Редкоземельные металлы: не дорого, а дефицитно

Редкоземельные металлы и критические минералы становятся ключевым ресурсом новой экономики – от энергетики и электроники до оборонной промышленности. На фоне глобальной трансформации рынков усиливается конкуренция за доступ к сырью, технологиям переработки и контроль над производственно-сбытовыми цепочками. В этих условиях технологический суверенитет и развитие производств высоких переделов выходят на первый план. Для России приоритетом становится не только развитие добычи, но и создание полной производственной цепочки, позволяющей удерживать добавленную стоимость внутри страны. Не менее важным направлением является выстраивание партнёрств с дружественными государствами для совместного решения технологических, инвестиционных и инфраструктурных задач.

В ходе дискуссии участники обсудили, можно ли рассматривать редкоземельные металлы как «новую нефть» или речь идёт о принципиально ином типе ресурса – с другой логикой контроля и влияния. Также обсуждалось, где формируется основная ценность: в добыче, переработке или технологиях конечного применения РЗМ; насколько устойчивы текущие глобальные цепочки поставок и какие модели международного сотрудничества сегодня наиболее жизнеспособны – совместные предприятия, обмен технологиями или разделение производственных цепочек.

Редкое, потому что нужное

Редкоземельные и редкие металлы являются стратегически важным высокотехнологичным продуктом не только для России, но и для всех развитых стран, отметил заместитель председателья Правительства Денис Мантуров. По его словам, без редких и редкоземельных металлов сегодня невозможно представить производство высокотехнологичной продукции. Они используются в базовых отраслях промышленности: металлургии, микроэлектронике, медицине и других направлениях. Практически ни один современный металлический сплав не производится без добавления лигатур, содержащих редкие и редкоземельные элементы. Эти добавки придают материалам необходимые свойства – прочность, пластичность, износостойкость, морозостойкость, жаропрочность и другие характеристики.

Отдельно Денис Мантуров подчеркнул значение РЗМ для микроэлектроники: эта отрасль не может существовать без редкоземельных компонентов. Аналогичная ситуация наблюдается и в высокотехнологичной медицине, где такие материалы применяются в диагностическом и лечебном оборудовании. Россия традиционно, ещё с советского периода, обладала значительными запасами редких и редкоземельных металлов, а также технологиями их разделения на концентраты, оксиды и карбонаты, которые использовались в различных отраслях промышленности и поставлялись на экспорт. Однако после распада Советского Союза производственная цепочка была фактически разорвана. В частности, руда с Ловозёрского месторождения в Мурманской области поступала на Соликамский магниевый завод, где производство завершалось на стадии концентратов. Производство оксидов в советский период находилось за пределами современной России. Таким образом, концентрат оставался полуфабрикатом, тогда как для промышленности необходимы более глубокие переделы – карбонаты, оксиды и конечные продукты.

По словам Дениса Мантурова, стратегическая цель России как высокотехнологичной страны заключается не только в импортозамещении, но и в достижении технологического суверенитета. Это предполагает развитие не только производства оксидов и карбонатов, но и продукции высоких переделов, включая постоянные магниты и другие компоненты. Он отметил, что в России сохраняется сильная фундаментальная и прикладная научная школа. После того как стало очевидно, что зарубежные технологии разделения России передаваться не будут, перед отечественными компаниями была поставлена задача развивать собственные решения. Государство поддержало эту работу, в том числе через компенсацию части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Сегодня, по словам Дениса Мантурова, в России сформирована практически полная линейка технологий. Исключением пока остаются отдельные направления, связанные со среднетяжёлой группой редкоземельных металлов, где исследования переходят в стадию опытно-конструкторских работ. Ожидается, что к 2028 году будет сформирована полная технологическая линейка – от лёгкой до среднетяжёлой группы РЗМ, а также по ряду редких металлов.

Россия продолжает закупать отдельные виды продукции, в том числе у Китайской Народной Республики, с которой поддерживает стратегические кооперационные отношения. Однако, как подчеркнул Денис Мантуров, долгосрочная цель страны – полный технологический суверенитет. Также Денис Мантуров он обратил внимание на потенциал переработки техногенных отходов и отвалов, включая фосфогипсовые отвалы. По его словам, новые технологии позволяют получать из таких источников широкую линейку продуктов лёгкой группы РЗМ. В качестве примера была приведена компания «Скад», которая при поддержке государства развивала малые производства, а сегодня переходит к более масштабным проектам в кооперации с Росатомом. Россия, подчеркнул Денис Мантуров, открыта к международному сотрудничеству с дружественными странами, включая Китай, Индию, государства Ближнего Востока и, в частности, Саудовскую Аравию. Возможны различные формы кооперации – инвестиционные, технологические и производственные альянсы.

Крупнейшей стране – крупнейшие запасы

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов в мире и занимает седьмое место по объёму запасов. По его словам, запасы РЗМ в России составляют 28,4 млн тонн. При текущих объёмах добычи и внутреннего потребления отечественная сырьевая база способна обеспечить как потребности российских потребителей, так и экспортные поставки на мировой рынок. На государственном балансе находится 18 месторождений редкоземельных металлов. По 12 из них уже выданы лицензии, ещё шесть остаются нераспределёнными. Кроме того, ведётся работа на 18 перспективных площадях, где запасы редких металлов, включая РЗМ, только предстоит выявить. Министр подчеркнул, что процесс поиска и постановки месторождений на государственный баланс является длительным и многоэтапным. Средний срок полного цикла – от геологоразведочных работ до постановки запасов на баланс – составляет около семи лет. Поэтому для геологов крайне важно понимать будущие потребности экономики.

В 2024 году Минприроды совместно с Минпромторгом участвовало в подготовке системы материальных балансов. Эта система позволяет определять текущие и перспективные потребности в стратегических видах сырья с учётом глубины переработки по всей технологической цепочке – вплоть до конечной продукции. По словам Александра Козлова, для геологоразведочного процесса сегодня имеется необходимая база: оборудование, методики поисковых работ, буровые и горные технологии, вспомогательное оборудование и программное обеспечение. Основные вызовы связаны с реализацией товарной продукции, низким внутренним спросом и ограничениями на экспорт.

Дополнительные сложности возникают на этапе технологических исследований, поскольку для каждого месторождения требуется индивидуальный способ рентабельного извлечения продукции. Универсальных технологий в этой сфере не существует. В качестве важного проекта министр назвал строительство на базе Соликамского магниевого завода первого промышленного комплекса по производству и разделению РЗМ-продукции. Сырьевым источником станет Ловозёрский ГОК в Мурманской области. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Для поддержки отрасли редких и редкоземельных металлов был реализован комплекс законодательных мер. В частности: снижена ставка НДПИ с 8% до 4,8%; для новых месторождений предусмотрен пониженный коэффициент 0,1 к ставке НДПИ сроком на 10 лет. Скорректирована методика расчёта стартовых платежей, что позволило снизить их в 10 раз. С 2024 года лицензирование месторождений дефицитного минерального сырья осуществляется с обязательством глубокой переработки внутри страны; упрощена работа с отходами недропользования. Действующие компании получили право извлекать полезные ископаемые из отходов без дополнительных разрешений, а новые инвесторы – право второоткрывательства на техногенных образованиях. Нефтяным компаниям разрешено добывать попутные полезные ископаемые из пластовых вод.

Министр также сообщил, что Минприроды совместно со Счётной палатой работает над законопроектом, направленным на повышение достоверности данных о минерально-сырьевой базе, особенно по дефицитным группам сырья и многокомпонентным месторождениям. Многие запасы были утверждены ещё в советский период, при иных экономических и технологических условиях. Поэтому необходимо создать правовой механизм их обязательной переоценки и актуализации. Это важно как для экономического планирования, так и для привлечения иностранных инвестиций.

Во время комментариев директор Росатома по технологическому развитию Андрей Шевченко отметил, что после докладов Дениса Мантурова и Александра Козлова может подтвердить обозначенные ими подходы. Он сообщил, что Росатом получил в управление Соликамский магниевый завод и Ловозёрский горно-обогатительный комбинат. Сейчас восстановлены технологические цепочки, а ключевая задача заключается в том, чтобы они функционировали на современном технологическом уровне. По словам Андрея Шевченко, к 2028 году планируется получить 2 500 тонн разделённых оксидов. Росатом рассчитывает на сотрудничество с российскими и зарубежными партнёрами в рамках развития этой производственной цепочки.

Совместные усилия и деньги

Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф поблагодарил российское правительство за приглашение на форум и отметил, что страны отмечают столетие установления дипломатических отношений. По его словам, саудовская программа Vision 2030 направлена на диверсификацию экономики, и горнодобывающий сектор играет в этом процессе ключевую роль. Саудовская Аравия активно изучает собственную минерально-сырьевую базу. За последние годы страна провела значительную работу по оценке запасов и развитию горнодобывающей отрасли. Обновлённая программа в этой сфере предусматривает значительный объём инвестиций и отражает высокий потенциал страны. Министр подчеркнул, что горнодобывающая отрасль рассматривается как фундамент для формирования новой экономической базы. Она будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, металлургии и других секторов. Кроме того, Саудовская Аравия является одним из крупнейших поставщиков удобрений, что делает минеральный сектор важным элементом глобальной продовольственной безопасности.

Ненефтяной экспорт Саудовской Аравии в последние годы достиг рекордных показателей. Значительную роль в этом сыграли минеральные продукты, включая удобрения и алюминий. Отдельное внимание Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф уделил международному сотрудничеству. По его словам, оно является ключевым компонентом стратегии Саудовской Аравии. В стране проводится Форум будущих минералов, который объединяет представителей правительств, бизнеса, научных организаций и финансовых институтов из разных регионов мира. Министр отметил, что развитие горнодобывающей отрасли невозможно без долгосрочных инвестиций, научного сопровождения, технологического развития и подготовки квалифицированных кадров. Особое значение имеют проекты в Африке, где требуется не только доступ к ресурсам, но и создание полноценной инфраструктуры, производственных цепочек и экосистемы.

Ближний Восток, Центральная Азия и Африка, по словам министра, обладают значительной долей мировых запасов полезных ископаемых, однако их вклад в глобальные поставки пока остаётся ограниченным. Это создаёт пространство для международного сотрудничества. При этом он подчеркнул, что рынок минералов нельзя рассматривать по аналогии с нефтяным рынком. Если ОПЕК работает с одним глобальным товаром, то минеральный сектор включает широкий спектр продуктов с разной рыночной динамикой. Здесь важны не только спрос и предложение, но и технологии, переработка, инфраструктура, финансирование и кадровая база. Саудовская Аравия, по словам министра, готова развивать сотрудничество со всеми заинтересованными странами, включая Россию. Российско-саудовское партнёрство в промышленной сфере имеет значительный потенциал, в том числе с участием частного сектора.

Стратегия соседства

Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев отметил, что подобные форумы дают возможность обсуждать привлечение инвестиций и рынки сбыта для казахстанской продукции. По его словам, ключевым словом в названии сессии является «стратегические». Казахстан рассматривает развитие отрасли критического сырья как приоритет промышленной политики. В условиях технологического перехода спрос на редкие, редкоземельные и критические минералы растёт, по оценкам Казахстана, на 20–30% в год. Главная задача страны – сформировать целостную экосистему полного цикла: от геологоразведки и добычи до глубокой переработки и реализации готовой продукции.

Казахстан уже интегрирован в глобальный рынок и позиционирует себя как стабильный и предсказуемый партнёр. В стране насчитывается более 100 подтверждённых месторождений редких и редкоземельных металлов. Более чем по 20 месторождениям ведётся активная работа. По ряду критических минералов Казахстан входит в число мировых лидеров. В частности, казахстанский титан занимает значимую долю мирового рынка и используется в аэрокосмической промышленности. Он сертифицирован крупнейшими международными игроками.

Страна продолжает масштабную геологоразведочную работу. Ведётся изучение территории Казахстана в масштабе 1:200 000, а также начаты предпоисковые работы в масштабе 1:50 000. На первом этапе государство выделило средства на изучение 100 тыс. кв. км наиболее перспективных участков. Казахстан открыт для российских и международных инвесторов. Возможны различные формы поддержки, включая налоговые и таможенные преференции в специальных экономических зонах, а также соглашения об инвестициях для крупных игроков. Кооперация с соседними странами, включая Россию, рассматривается как важное условие развития отрасли.

На разных уровнях зрелости

Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маттай отметил, что страны находятся на разных уровнях зрелости в цепочке создания стоимости – от добычи до производства готового продукта. Сьерра-Леоне исторически известна добычей алмазов, однако новое направление сотрудничества связано с критическими минералами и редкоземельными металлами. По словам министра, ценность таких ресурсов формируется главным образом не на ранних этапах добычи, а на стадиях переработки, разделения и создания высокотехнологичной продукции.

Он подчеркнул, что для Сьерра-Леоне и других африканских стран важно не ограничиваться поставками сырья. Иначе существует риск формирования новой модели сырьевой зависимости. Страна заинтересована в локализации производства, развитии переработки и создании добавленной стоимости внутри национальной экономики. Джулиус Маттай отметил значение стратегических партнёрств, основанных на уважении суверенитета, национальных интересов и собственных разработок. Он напомнил о советском опыте подготовки кадров для африканских стран и подчеркнул, что инвестиции в человеческий капитал продолжают приносить результат.

Сьерра-Леоне развивает партнёрство с Россией, Саудовской Аравией и другими странами, участвует в международных форумах и заинтересована в расширении компетенций, развитии лабораторий, учебных центров, инфраструктуры обогащения и переработки. Министр подчеркнул, что страна нуждается в инвестициях в инфраструктуру разделения и обогащения, а также в партнёрствах, обеспечивающих взаимовыгодный результат. Особое значение имеют устойчивое развитие, экологическая ответственность, социальная ответственность бизнеса и эффективное управление. Цепочка создания стоимости, по словам Джулиуса Маттая, должна в значительной степени оставаться в Сьерра-Леоне. Страна заинтересована не просто в экспорте железной руды или других ресурсов, а в поставке продуктов более глубокой переработки.

Горняки – звучит гордо

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отметил, что XXI век является веком технологий, а редкоземельные материалы можно рассматривать как один из ключевых ресурсов новой технологической эпохи. По его словам, редкоземельные элементы применяются всё шире – от бытовых предметов до энергетики, оборонной промышленности и сельского хозяйства. Например, в ветроэнергетике на 1 МВт мощности может приходиться значительный объём редкоземельных материалов, а в авиационной технике их использование также является критически важным. При этом редкоземельные элементы не являются редкими в природе. Основная проблема заключается в том, что они редко встречаются в высокой концентрации в одном месте, что усложняет их добычу и переработку.

Владимир Литвиненко выделил три ключевые проблемы XXI века: судьба денег; проблема доверия; производительность труда. Он подчеркнул, что развитие редкоземельной отрасли требует не только технологий, но и новых подходов к управлению, международному доверию и подготовке кадров. Без доступа к соответствующим технологиям страны рискуют попасть в зависимость от производителей конечного высокотехнологичного продукта. По мнению ректора, каждое государство должно создавать единый центр компетенций в сфере редкоземельных металлов, объединяющий геологию, добычу, переработку, науку, инженерные кадры и производство конечной продукции. Особое внимание он уделил подготовке горных инженеров. Без сильного инженерного корпуса, практической и теоретической школы, а также научного прогресса отрасль не сможет развиваться системно. В качестве примера Владимир Литвиненко привёл Китай, где развитие редкоземельной отрасли выстраивалось на протяжении десятилетий в рамках централизованной системы управления.

Долина всея таблицы

Генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу отметила, что Ангаро-Енисейский кластер и «Долина Менделеева» являются примером единого центра сборки, направленного на закрытие разрывов в критических производственных цепочках. По её словам, объёмы добычи оксидов сами по себе не решают задачу технологического суверенитета, если не выстроена дальнейшая производственная цепочка. Россия обладает значительным кадровым, научным, ресурсным и энергетическим потенциалом, поэтому должна развивать высокотехнологичную продукцию внутри страны. Кластер ориентирован на компоненты, связанные с электродвижением, цифровой инфраструктурой и тяжёлым машиностроением. Речь идёт не только о редких и редкоземельных металлах, но и о цветных металлах, лигатурах, химии для металлургии и других направлениях. По словам Ксении Шойгу, уже подписано около девяти соглашений, планируется размещение порядка 13 заводов на промышленных площадках Енисейска, Саяногорска и Минусинска. Также обсуждается размещение производства в Красноярске.

Общий объём инвестиций по подписанным соглашениям оценивается примерно в 700 млрд руб.. На строительно-монтажные работы инвесторы планируют выйти в 2027 году. Проекты, стартующие в 2027 году, оцениваются почти в 200 млрд руб. инвестиций. Ксения Шойгу подчеркнула важность научного сопровождения проекта. Фонд взаимодействует с Российской академией наук, Санкт-Петербургским горным университетом, РХТУ имени Д. И. Менделеева и научными организациями Сибирского федерального округа. Она также отметила, что такие проекты невозможны без энергетической и транспортной инфраструктуры. Создание производственных мощностей должно стать опорной точкой для укрепления не только производственной, но и инженерной, инфраструктурной независимости страны, а также для использования гидроэнергетического потенциала Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Комментируя выступление Ксении Шойгу, вице-президент РУСАЛ Елена Безденежных отметила, что компания является стратегическим партнёром по ряду металлов, представленных в рамках дискуссии. РУСАЛ давно работает в Ангаро-Енисейском кластере и представлен как действующими предприятиями, так и новыми проектами, которые будут реализовываться совместно с «Долиной Менделеева». Компания имеет положительный опыт взаимодействия с иностранными партнёрами из дружественных стран, включая государства Ближнего Востока, Африки и Казахстан. По словам Елены Безденежных, диверсифицированный бизнес РУСАЛа, включающий алюминий, молибден, кремний и другие направления, требует плотной кооперации в области переработки, производства и сбыта. Она подчеркнула, что компания заинтересована в расширении как продуктовой линейки, так и пула партнёров. Это особенно важно для развития «Долины Менделеева» и связанных с ней производственных цепочек.

Ареал лития

Генеральный директор МКАО «Ареал» Владислав Свиблов отметил, что литиевые месторождения отличаются от месторождений других цветных и драгоценных металлов. По его словам, литий как геологический ресурс не является дефицитным. Дефицит связан не с наличием лития в земле, а со скоростью его извлечения и включения в производственные цепочки. С 2020 по 2025 год добыча карбоната лития, по его оценке, выросла примерно в три раза, тогда как по меди рост за аналогичный период был значительно более умеренным. Владислав Свиблов подчеркнул, что человечество добывало медь, никель, золото и серебро на протяжении столетий, тогда как массовая потребность в литии возникла сравнительно недавно. Поэтому само по себе литиевое месторождение не является полноценным активом, если оно не встроено в downstream-цепочку.
Чтобы литий из недр стал частью аккумуляторной батареи, необходимо пройти несколько этапов: добыча; гидрометаллургическая переработка в чистые соли лития – карбонат и гидроксид; создание катодных материалов; производство ячеек и батарей.

В рамках стратегии освоения Тастыкского месторождения компания планирует реализовать два с половиной этапа этой цепочки. В Ангаро-Енисейском кластере, на площадке «Долины Менделеева», планируется строительство гидрометаллургического завода. Первая очередь будет рассчитана на производство 10 тыс. тонн карбоната лития с возможностью расширения до 20 тыс. тонн при наличии экономической целесообразности и спроса внутреннего рынка. Компания также инвестирует в разработку технологий создания катодных материалов. По словам Владислава Свиблова, этими технологиями в мире владеют преимущественно крупные химические компании. Без катодных материалов карбонат и гидроксид лития не могут напрямую использоваться в аккумуляторных батареях. «Ареал» приглашает к сотрудничеству компании, которые планируют развивать производство батарей в России, в том числе на базе научно-технологического центра, создаваемого совместно с «Долиной Менделеева».

Альянс первопроходцев

Президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев сообщил, что в текущем году компания запускает первую очередь проекта по освоению Черногорского месторождения в Норильском регионе. На горно-обогатительном комбинате уже введены в эксплуатацию газопровод, ТЭЦ и карьер, завершается строительство обогатительной фабрики. Получение первой продукции ожидается в ноябре текущего года. Руды Черногорского месторождения содержат медь, никель, теллур, селен, кобальт, золото, серебро, палладий и платину. Эти компоненты востребованы как в гражданских отраслях промышленности, так и при производстве продукции для оборонно-промышленного комплекса.

На втором этапе проекта планируется ввод в эксплуатацию месторождения Норильск-1. После освоения обеих очередей производство составит до 14 млн тонн руды в год, а выпуск платиноидов – до 55 тонн ежегодно. Общий срок освоения месторождений превышает 50 лет. По мнению Мусы Бажаева, реализация проекта позволит создать в России второго по объёму производителя металлов платиновой группы в мире. Это имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

Применение современных технологий комплексного извлечения и глубокой переработки позволит производить широкий перечень товарной продукции: полуфабрикаты для аккумуляторных батарей и электромобилей, материалы для катализаторов двигателей внутреннего сгорания, продукцию для нефтяной, нефтехимической, ювелирной промышленности, космических технологий, водородной энергетики и компьютерной техники. Комплексное извлечение, глубокая переработка и государственная стратегия использования сырья внутри страны, по словам Мусы Бажаева, формируют новый стандарт развития металлургической промышленности России.