Заместитель генерального директора – директор по сбыту Александр ХВАЛЬКО рассказывает об итогах и результатах работы за квартал, новых направлениях в деятельности сбыта – развитии проектов цифровой энергетики, развивающихся направлениях по планированию и оценке результатов работы новых блоков АЭС
Завершился первый квартал 2018 года. Уже можно говорить о некоторых итогах работы компании, первых победах и задачах года. Как всегда, в очередном номере информационного бюллетеня, посвященного сбытовой деятельности Концерна, мы расскажем об основных итогах и событиях, которые произошли за три месяца.
Работая в динамично развивающейся компании, мы, безусловно, в первую очередь устремлены в будущее, разрабатывая новые проекты и осваивая новые области деятельности. Поэтому в наших сообщениях так часто будет звучать слово «впервые».
Новые блоки
В рамках реализации стратегических целей Госкорпорации «Росатом» в последнее десятилетие Концерн «Росэнергоатом» строит и вводит в эксплуатацию новые энергоблоки. По правилам, действующим в настоящее время на оптовом рынке электроэнергии и мощности, энергоблоки, введенные в эксплуатацию после 2007 года, определяются как «новые». Мощность новых блоков реализуется по договорам поставки мощности (ДПМ), цена поставки по которым значительно выше цены мощности по регулируемым договорам (РД) и на конкурентном отборе мощности (КОМ).
По договорам ДПМ реализуется мощность энергоблоков № 2 и 3 Ростовской АЭС, энергоблока № 4 Калининской АЭС, энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 и энергоблока № 4 Белоярской АЭС. С вводом в промышленную эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС и энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 их мощность также будет продаваться по ДПМ. Уровень цены по такому типу договоров определяется условием возврата инвестиций, вложенных в строительство новых блоков.
Высокая цена по договорам поставки мощности позволяет получить значительную выручку от реализации мощности новых энергоблоков. Однако и финансовые потери в случае неплановых ремонтов таких блоков огромны. Напомним, что по действующим на рынке правилам в случае непланового ремонта потери по мощности никак нельзя скомпенсировать. В 2017 году негативные финансовые последствия от снижения объема поставки мощности составили более 11 млрд руб.
С целью учета в финансовых планах Концерна возможных потерь выручки из-за неплановых ремонтов и разгрузок энергоблоков уже на стадии планировании бюджета на 2018 год с Госкорпорацией «Росатом» было согласовано включение в расчет доходов на ОРЭМ прогнозных объемов снижения поставки мощности по этим причинам.
Для повышения мотивации персонала АЭС к работе по сокращению как объемов самих неплановых ремонтов, так и финансовых последствий от них было принято решение о формулировании нового ключевого показателя эффективности – готовность генерирующего оборудования к несению нагрузки. Показатель отражает величину упущенной выгоды из-за снижения поставки мощности вследствие неплановых изменений состава и (или) состояния генерирующего оборудования. Новый КПЭ устанавливается главным инженерам АЭС и далее декомпозируется на подчиненных им сотрудников; уровни КПЭ мотивируют к улучшению фактических показателей относительно учтенных при формировании бюджета Концерна на 2018 год.
С целью снижения риска некорректного планирования производственных и финансовых среднесрочных показателей деятельности в Концерне открыт дивизиональный ПСР-проект «Совершенствование процесса расчета прогнозной и анализа фактической стоимости снижения поставки мощности из-за неготовности».
Анализ выручки
В первом квартале 2018 года в опытно-промышленную эксплуатацию были введены новые блоки: энергоблок № 4 Ростовской АЭС и энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2. Это привело к росту выручки от продажи электрической энергии и мощности на ОРЭМ: за три месяца 2018 года она составила 96,3 млрд руб., что на 7,5 млрд руб. больше, чем за тот же период 2017 года.
В рамках план-факт анализа (далее – ПФА) по итогам первого квартала сотрудники Департамента расчетов и анализа исполнения обязательств на ОРЭМ выполнили расчет прогнозной выручки на 2018 год. Учитывая ожидаемый (по данным от технической дирекции) рост объема выработки электрической энергии на 1,7 млрд кВт·ч, прогнозная выручка на 2018 год составит порядка 371,9 млрд руб., что на 2,2 млрд руб. больше запланированной в бюджете и на 14,3 млрд руб. больше, чем в 2017 году.
Хочется отметить, что по факту первого квартала 2018 года прогноз цены на электроэнергию АО «Концерн Росэнергоатом» показал высокую точность – отклонение составило менее одного процента. Во втором квартале фактором, негативно влияющим на цены на электроэнергию, выступит существенное увеличение запасов гидроресурсов в первой ценовой зоне.
Оплата
Оплата за поставленные на оптовый и розничный рынок электроэнергию и мощность в первом квартале 2018 года составила 115,2 млрд руб. (с НДС), или 101,4% от фактической выручки.
Высокий уровень оплаты связан с тем, что в первом полугодии, с января по июнь, происходит «сезонное» снижение объема выручки. При этом обусловленная правилами работы на ОРЭМ так называемая переходящая дебиторская задолженность, которую контрагенты должны оплачивать в месяце, следующем за расчетным, оказывается выше, чем в предыдущем. Картина изменится во втором полугодии, когда выручка с июля по декабрь будет нарастать, а процент оплаты нарастающим итогом с начала года будет снижаться. По прогнозу бюджета движения денежных средств на 2018 год, сформированному по итогам ПФА первого квартала 2018 года, процент оплаты должен составить 99,5%, в абсолютной величине оплата должна составить 436,8 млрд руб. (с НДС). На 01.01.2019 г. прогноз дебиторской задолженности ожидается на уровне 44,2 млрд руб., в том числе объем «переходящей» дебиторской задолженности составит 22,4 млрд руб.
Теплосбытовая деятельность
В течение первого квартала 2018 года развернуты работы по практической реализации одобренного в декабре 2017 года директоратом Концерна проекта по централизации теплосбытовой деятельности Концерна на базе ООО «АтомТеплоСбыт».
Сотрудники ООО «АтомТеплоСбыт» в ходе командировок в города расположения АЭС встретились с руководством и специалистами атомных станций, провели переговоры о порядке взаимодействия в рамках процесса реализации тепловой энергии. Ряд совещаний профильных подразделений прошел в центральном аппарате Концерна.
30 марта между Концерном и ООО «АтомТеплоСбыт» был подписан агентский договор на выполнение мероприятий по организационному и документарному сопровождению централизованного сбыта тепловой энергии. ООО «АтомТеплоСбыт» получил с 01.04.2018 г. полномочия на выполнение действий, необходимых для исполнения своих обязанностей по договору и реализации мероприятий по централизации теплосбыта. Договор и циркулярное письмо центрального аппарата с указаниями о первоочередных действиях направлены на все АЭС-филиалы.
В ближайшее время будет осуществлена доработка всех распорядительно-методических документов, определяющих порядок взаимодействия филиалов, ЦА и агента в рамках централизованного процесса реализации тепловой энергии.
АО «АтомЭнергоСбыт»
Прошедший 2017 год был знаковым для АО «АтомЭнергоСбыт», компания показала стабильный рост по всем направлениям развития. Достигнута операционная безубыточность, выстроены конструктивные взаимоотношения со всеми уровнями государственной власти, повышен уровень платежной дисциплины большинства групп потребителей.
В целях диверсификации бизнеса, развития продуктовой стратегии Общества и получения дополнительной прибыли, не связанной с основной деятельностью компании, в АО «АтомЭнергоСбыт» в 2018 году продолжается работа по реализации дополнительных продуктов и услуг, нацеленная на получение компанией дополнительной выручки в размере 120 млн руб.
Ведется работа по расширению продуктовой линейки и запуску новых направлений:
- ЕРКЦ (оказание услуг единого расчетного центра по приему платежей на территориях присутствия АО «АтомЭнергоСбыт»);
- оказание услуг по страхованию;
- бытовые услуги (установка (замена) светильников, автоматов, выключателей, розеток, ремонт электрической проводки).
Планируется рост по всем продуктовым направлениям по каналам продаж: центр обслуживания клиентов, контакт-центр, интернет-магазин.
В рамках вступления в силу методики «эталонного сбыта» с середины 2018 года планируется рост маржинальной прибыли гарантирующих поставщиков (ГП). В планах компании на 2018 год подготовить предложения по выходу на новые рынки путем приобретения статуса ГП в других регионах. До 2019 года необходимо пройти инвестиционные процедуры получения согласования финансирования новых проектов по получению статусов ГП.
Большое внимание в 2018 году планируется уделить повышению качества обслуживания клиентов, причем не только очного, но и дистанционного. На 2018 год в Курске запланировано полномасштабное открытие единого контакт-центра АО «АтомЭнергоСбыт», в котором в ближайшее время будет осуществляться заочное обслуживание клиентов компании всех регионов присутствия.
Договорная работа
По результатам конкурса Минэнерго России по смене гарантирующего поставщика на территории Владимирской области Концерном были заключены договоры уступки права требования долга ПАО «Владимирэнергосбыт» в пользу ООО «Энергосбыт Волга». Результатом проведенных мероприятий стало снижение задолженности ПАО «Владимирэнергосбыт» на 153 млн руб.
Во исполнение поручения Росатома для обеспечения участия АО «ВетроОГК» в долгосрочном конкурентном отборе мощности генерирующих объектов для строительства электростанции в Тамани в марте 2018 года подписаны договоры коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства на сумму 7184 млн руб.
Для организации погашения задолженности по договору купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед были заключены договоры цессии с АО «ЦФР» на общую сумму 576,7 млн руб. По итогам первогого квартала оплачено 387,1 млн руб., по оставшейся задолженности ведется претензионно-исковая работа.
Реализация дебиторской задолженности
В настоящее время на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru) размещены 19 аукционов на понижение цены по реализации дебиторской задолженности АО «Ингушэнерго», ЗАО «ЕЭК», ОАО «Пензаэнергосбыт», ОАО «Орелэнергосбыт», ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Ивэнергосбыт», ОАО «Нурэнерго», ООО «МИДИА», ОАО «К-Энерго» на общую сумму около 1500 млн руб. Цена отсечения аукционов на понижение установлена рекордно низкая – 20 % от номинальной стоимости дебиторской задолженности. Свои заявки можно подать в срок до 17:00 мск 08.05.2018 г., результаты торгов будут подведены до 17:00 мск 10.05.2018 г. Лоты, по которым не удастся определить победителя, будут переданы на процедуру запроса предложений. Цель: определить наилучшее предложение для последующего проведения аукциона на понижение с ценой отсечения, равной наилучшему предложению. Наилучшим будет признано предложение, цена которого выше цены остальных, либо единственное поданное и принятое предложение. Начальная цена и залог по процедуре не устанавливаются. Подать свое ценовое предложение сможет неограниченный круг как юридических, так и физических лиц с помощью функционала электронной торговой площадки ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru). Следите за ходом торгов и успейте стать миллионером!
Коммерческий учет электроэнергии
В первом квартале 2018 года по направлению деятельности коммерческого учета и допуска к торговой системе хочется выделить следующие события.
В январе 2018 года прошло заседание двух комиссий на площадке регуляторов рынка. За допущенные (по мнению регуляторов) нарушения в области функционирования системы коммерческого учета АО «Концерн Росэнергоатом» грозили штрафные санкции. Однако подготовленная позиция позволила отстоять точку зрения Концерна и избежать штрафных санкций. Тем не менее факт возникновения претензий обратил на себя внимание руководства сбытовой службы, и при постановке КПЭ на очередной год соответствующие показатели включены в карты сотрудников и руководителей направления как фактор, снижающий размер премирования.
Ведется интенсивная подготовка к допуску на оптовый рынок нового для АО «Концерн Росэнергоатом» типа группы точки поставки (ГТП) – ГТП потребления в отношении энергопринимающего оборудования ЦОД Калининской АЭС. Заключается договор на передачу электрической энергии с сетевой компанией, ведутся работы по метрологическому обеспечению системы коммерческого учета, которая будет использоваться в указанной ГТП.
Коммерческое диспетчирование
В первом квартале 2018 года совместные действия групп коммерческого диспетчирования на АЭС-филиалах и сбытовых служб центрального аппарата позволили улучшить финансовые показатели работы Концерна на ОРЭМ по нескольким направлениям:
- проведенные мероприятия по защите норматива потребления на собственные нужды в экспертной комиссии НП «Совет рынка» позволили снизить потери по покупке мощности на 46 млн руб.;
- согласование с АО «СО ЕЭС» изменений сроков ремонтов энергоблоков АЭС относительно утвержденного годового графика позволили снизить финансовые потери по оплате мощности на 9 млрд руб.;
- эффект от стратегии точного планирования нагрузки АЭС на РСВ в первом квартале 2018 года составил 24 млн руб.
Использование группами коммерческого диспетчирования инструмента подачи оперативных ценопринимающих заявок позволило увеличить выручку от продажи электроэнергии на 17 млн руб.
Сбытовая служба Концерна совместно с АЭС-филиалами реализует стратегию точного планирования работы на РСВ. В рамках этой работы принято решение об открытии ПСР-проекта «Оптимизация процесса планирования нагрузки АЭС на рынке на сутки вперед» под руководством директора по работе на оптовом рынке Константина Артемьева. Пилотными площадками для реализации проекта выбраны Нововоронежская и Курская АЭС. Цель проекта – снизить объем отклонений от торгового графика по собственной инициативе, увеличить объем продаж на РСВ и, соответственно, увеличить выручку от реализации электроэнергии.
Технологическое присоединение
В первом квартале 2018 года работы по технологическому присоединению были сосредоточены на выполнении мероприятий, связанных с энергетическим пуском энергоблоков № 1 Ленинградской АЭС-2 и № 4 Ростовской АЭС. По обоим энергоблокам возникли проблемы со стороны ПАО «ФСК ЕЭС» по своевременному вводу в эксплуатацию сетевого оборудования. По результатам взаимодействия с АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» была скорректирована последовательность мероприятий по техническому присоединению, что позволило обеспечить включение, набор и выдачу мощности блока № 4 Ростовской АЭС и энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 до уровня 100 % с общими ограничениями станций не более 3100 МВт и 3000 МВт соответственно.
Дополнительное взаимодействие сбытовых подразделений с АО «СО ЕЭС» позволило после включения ПАО «ФСК ЕЭС» ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская с 24.02.2018 г. увеличить мощность станции до 3800 МВт, а после ввода Ростовской АЭС одного из комплексов ПА энергоблока № 4 работать без ограничения мощности с 02.04.2018 г. Проведение аналогичной работы с инфраструктурными организациями позволило с момента включения блока № 1 в сеть 09.03.2018 г. увеличить мощность Ленинградской АЭС до 3500 МВт.
Суммарный экономический эффект для Концерна в первом квартале 2018 года от проведенных сбытовыми подразделениями мероприятий, обеспечивших продажу электроэнергии и недопущение ограничений выдачи мощности вводимых в эксплуатацию энергоблоков, составляет порядка 1040 млн руб.
Цифровая трансформация энергетики
В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (ориентировочный срок ее выхода – лето 2018 года) разрабатывается Федеральная программа «Цифровая энергетика». Кроме того, разработан и такой документ, как ведомственная программа Минэнерго России по цифровой трансформации электроэнергетики до 2025 года. В нее заложены конкретные для отрасли задачи. Для генерирующих компаний – внедрение ориентированного на риск подхода при выполнении ремонтов оборудования электростанций (так называемый подход «ремонт по состоянию»); создание доверенной технологической среды для обмена информацией между субъектами электроэнергетики: сбор и формирование данных и отчетности на основании цифровых технологий.
Госкорпорацией «Росатом» запущен процесс цифровой трансформации атомной отрасли в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Определены две компании, ответственные за запуск проекта «Цифровая энергетика» – АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «РАСУ». В течение ближайших трех (по возможности меньше) лет Росатом должен с уровня цифровизации 10–20 % перейти на уровень не менее 50 %. С целью достижения данного показателя разрабатывается стратегия цифровой трансформации Госкорпорации «Росатом», которая станет неотъемлемой часть общей стратегии.
Основным постулатом проекта стратегии цифровой трансформации отрасли является создание и вывод на рынок так называемых цифровых продуктов, продавая которые во внешние сферы и за пределами страны Росатом не только увеличит выручку, но и получит конкурентные преимущества по основному бизнесу. Концерн и РАСУ должны (при участии профильных организаций внутри и вне контура Госкорпорации «Росатом») в 2018 году разработать концепцию нового направления бизнеса «Цифровая энергетика». Концерн отвечает за реализацию вышеуказанных направлений в части электроэнергетики. В рамках этой работы будут запущены пилотные проекты по общим отраслевым трендам (цифровые подстанции, цифровая релейная защита, управление потреблением и сбытом потребителей и др.) Следует отметить, что в портфель цифровых продуктов Госкорпорации «Росатом» попало два решения Концерна: «Цифровой шаблон эксплуатации АЭС» (по сути, прототип «цифрового двойника») и различные продукты ЦОД на Калининской АЭС. Все вышеизложенное создает условия для напряженной работы по цифровой трансформации компании.
Таким образом…
Такова «кухня» энергосбытовой деятельности. Даже не как руководитель, а просто как сотрудник этого коллектива могу добавить лишь, что мы едва ли добились бы и половины описанного, если бы не наш подход к делу. Безоговорочная поддержка друг друга, уважение к заказчикам, потребителям результатов нашего труда, плюс нежелание сидеть на месте (во всех смыслах) – вот наши козыри, благодаря которым мы стараемся успевать и побеждать везде: в работе, отдыхе, инновационных проектах, корпоративной жизни Концерна, отраслевых конкурсах. В такой атмосфере каждый игрок нашей команды не только обеспечивает результат, но и растет сам. Приятно видеть, как появляются новые идеи, загораются новые звезды и звездочки. И мы не собираемся сбавлять обороты! Концерн должен быть всегда доволен своим подразделением, обеспечивающим продажу товарной продукции и поступление денежных средств с оптового рынка.
Алексей Комольцев для журнала РЭА
