Пресс-конференция «Рынок зерна: актуальная ситуация и урожай – 2016» президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского в пресс-центре РИА Новости раскрыла актуальную ситуацию на рынке зерна в России по итогам урожая 2016 года. В ходе встречи были подробно рассмотрены прогнозы рекордного урожая, проблемы хранения и транспортировки, влияние экспортных пошлин и текущие вызовы для агропромышленного комплекса. В статье мы подробно разберем ключевые аспекты развития зернового рынка, поддержания отечественных сельхозпроизводителей и возможности повышения экспорта, опираясь исключительно на данные пресс-конференции.
Всё хорошо, но есть нюансы
В 2016 году Россия ожидает рекордный урожай зерновых культур за постсоветский период. По оценкам Российского зернового союза, валовой сбор может составить от 114 до 118 миллионов тонн, что существенно превышает показатели предыдущих лет. Для сравнения, в 2015 году урожайность составляла около 29 ц/га, а в 2016 году она выросла до 33,1 ц/га. Общая площадь посевов зерновых в 2016 году составляет порядка 46 миллионов гектаров, что значительно меньше площадей советских времен, когда рекордный сбор в 1978 году обеспечивался посевом на 78 миллионах гектаров.
Рост урожайности обусловлен внедрением современных агротехнологий и улучшением климатических условий, особенно в Центральном Черноземье и Поволжье. Несмотря на рекордные объемы, качество зерна в 2016 году несколько снизилось в процентном отношении, что связано с благоприятными погодными условиями, способствующими увеличению валового сбора, но не всегда – качественным характеристикам зерна.
Количество и качество
Погодные условия 2016 года были благоприятными для получения большого объема, однако повлияли на снижение доли высококачественного зерна. Такая тенденция объясняется тем, что при избыточной влажности и тепле зерно быстрее набирается в объемах, но при этом страдает клейковина и другие качественные характеристики. Засушливые годы, наоборот, способствуют повышению качества зерна, но снижают общий объем урожая. В 2016 году, несмотря на рекордный вал, качество зерна в процентном отношении оказалось ниже, чем в предыдущие годы, однако по абсолютным показателям количество качественного зерна осталось на прежнем уровне за счет общего увеличения урожая. По прогнозам Росгидромета, в конце августа – начале сентября ожидается аномальная жара и сухая погода, что благоприятно скажется на уборочной кампании 2016 года. Высокая температура и отсутствие осадков позволят ускорить сбор урожая и улучшить качество зерна, повысив содержание клейковины и снизив риск повреждения зерна во время хранения. Такие погодные условия считаются положительным фактором, поскольку облегчают логистику и уменьшают потери урожая.
Одной из главных проблем агропромышленного комплекса России в 2016 году стал дефицит хранилищ для зерна. Общая емкость хранения по стране составляет около 120 миллионов тонн, из которых только около 38 миллионов тонн – элеваторные емкости, способные обеспечить качественное хранение зерна. Это примерно 40% от всех емкостей. При этом, учитывая переходящие запасы и прогнозируемый урожай, общий объем зерна значительно превышает существующие возможности хранения.
Географическое расположение емкостей также не соответствует распределению урожая. В советское время зерно сразу доставлялось на места потребления и там хранилось, сейчас же зерно в основном хранится в местах производства, где емкостей не хватает. Многие сельхозпроизводители вынуждены хранить зерно в амбарах, что повышает риски потерь как в количестве, так и в качестве.
В качестве альтернативы активно развивается технология хранения зерна в пластиковых рукавах. Этот метод позволяет быстро и относительно дешево сохранить зерно в период уборки, защищая его от осадков. Однако рукава не предназначены для долгосрочного хранения, так как вентиляция отсутствует, и внутри могут развиваться микробиологические процессы, что ухудшает качество зерна.
Для решения проблем хранения эксперты предлагают развитие программ субсидирования строительства элеваторов непосредственно на хозяйствах, как это реализовано в США и ряде европейских стран, где государство покрывает до 50% стоимости строительства зернохранилищ. В России предлагается хотя бы субсидировать 20-30% затрат, что позволит повысить сохранность урожая и снизить потери.
Динамика цен и последствия для аграриев
Ввиду рекордного урожая, цены на зерно в России в 2016 году демонстрируют падение. С начала сезона цены на пшеницу 3-го класса снизились на 2400 рублей, а на 4-й класс – на 2600 рублей, что составляет падение примерно на 21-25%. Средняя цена пшеницы 3-го класса к моменту пресс-конференции составляла около 9000 рублей за тонну, а в некоторых регионах цены упали до 8300 рублей, что близко к себестоимости производства – 7-8 тысяч рублей за тонну. Такое снижение цен угрожает рентабельности сельхозпроизводителей, и если тенденция сохранится, многие предприятия могут столкнуться с банкротством из-за невозможности погасить кредиты. Производство зерна становится убыточным, что негативно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли. Для стабилизации рынка и поддержки производителей правительство планирует начать закупочные интервенции с 19 августа, что может оказать временную поддержку ценам.
Состояние и перспективы экспорта
В 2016 году Россия продолжила удерживать лидирующие позиции на мировом рынке экспорта зерновых, в частности пшеницы. По данным USDA, мировой урожай пшеницы в 2016 году достигает рекордных 748 миллионов тонн, что вместе с рекордным урожаем кукурузы (более 1 миллиарда тонн) создает избыточное предложение на мировом рынке и ведет к снижению цен. К настоящему моменту Россия экспортировала около 3 миллионов тонн зерна, что превышает объемы прошлого сезона на аналогичный период. Однако в целом темпы экспорта зависят от динамики мировых цен и внутренней конъюнктуры. Снижение закупочных цен и валютные риски сдерживают развитие экспортных программ.
Свои особенности имеет экспорт в Китай. Россия и КНР имеют протокол между Россельхознадзором и китайской фитосанитарной службой, который ограничивает регионы и объемы поставок зерна из России в Китай. Например, разрешены поставки из Новосибирской и Омской областей, но запрещены из Тюменской области. Дополнительные требования китайской стороны снижают конкурентоспособность российского зерна на китайском рынке. В настоящее время поставки ограничены малыми объемами, преимущественно для приграничных провинций Китая, и не выходят на масштабный уровень. Для расширения экспорта в Китай необходимы политические решения на уровне правительств обеих стран, которые могли бы снять региональные ограничения и упростить требования. Только при таком подходе российское зерно сможет масштабно выйти на китайский рынок, что особенно важно для сибирских регионов.
Сохранение позиций России на мировом рынке зерна зависит от стимулов для производителей и отсутствия ограничений, таких как экспортные пошлины. Пошлины, введенные ранее для регулирования внутреннего рынка, в 2016 году оказывают негативное влияние на ликвидность и цены закупки зерна у сельхозпроизводителей. Хотя размер пошлины снизился до 10 рублей за тонну и кажется незначительным, она создает риски для экспортеров, которые из-за неопределенности валютного курса и дополнительных издержек не закупают зерно в больших объемах в период уборки. Отсутствие активной скупки зерна экспортерами снижает закупочные цены и увеличивает давление предложения на внутреннем рынке. Российский зерновой союз настаивает на отмене экспортной пошлины, аргументируя это тем, что в мировой практике ограничения экспорта редко приводят к позитивным результатам и часто снижают инвестиционную активность в сельском хозяйстве. Примером служит Аргентина, где десятилетняя пошлина на экспорт пшеницы привела к сокращению площадей под зерновыми почти в три раза. После отмены пошлины страна начала восстанавливать производство.
Транспорт: вагончик тронется, зерно останется
Перевозка зерна железнодорожным транспортом является ключевым звеном в логистике агропромышленного комплекса. В 2016 году наблюдается напряженная ситуация с наличием вагонного парка и его оборотностью. Средний оборот зерновоза составляет 18 суток, что значительно превышает норматив советского периода в 8 суток и даже более поздний показатель в 11 суток. Кроме того, происходит сокращение парка вагонов из-за списания старых единиц: за два года планируется потерять порядка 5 тысяч вагонов, уже списано около 2 тысяч. Это создает дефицит подвижного состава, провоцирует рост стоимости перевозок и конкуренцию среди грузоотправителей. РЖД и Российский зерновой союз ведут совместную работу по улучшению ситуации, включая пересмотр нормативов маршрутов и времени погрузки. В частности, увеличено минимальное количество вагонов в маршруте с 47 до 60+, а время погрузки сокращено до 24 часов, однако большинство терминалов не справляются с такими темпами. Также обсуждается возможность возобновления практики предоставления скидок до 25% на железнодорожные перевозки зерна, что позволит увеличить объемы грузопотока и снизить транспортные расходы для производителей.
Роль речного транспорта
Альтернативой РЖД могли бы стать водные перевозки. Но речной транспорт в России, несмотря на историческую роль в перевозках зерна, находится в плачевном состоянии. Флот барж практически не обновлялся с советских времен, и большинство судов устарело или выведено из эксплуатации. Кроме того, из-за отсутствия систематической чистки фарватеров глубина рек уменьшилась, что ограничивает водоизмещение и грузоподъемность барж. Спрос на речные перевозки существует, особенно в направлении Каспийского моря и по Волге, где расположены элеваторы, не имеющие железнодорожного сообщения (например, Марксовский ХПП в Саратовской области). Однако отсутствие собственных судов и инфраструктурных ограничений, таких как запрет иностранным судам заходить в определенные порты, снижает эффективность перевозок. Поставки зерна по Каспийскому морю могли бы быть более выгодными, в том числе для таких крупных покупателей, как Иран, однако из-за отсутствия адекватной инфраструктуры и судового парка эта возможность практически не реализуется. Для развития речных перевозок необходимы государственные программы поддержки, направленные на обновление флота, ремонт и очистку фарватеров, а также развитие инфраструктуры перевалки.
Зерно для животноводства
Внутренний рынок фуражного зерна в 2016 году характеризуется высоким уровнем обеспеченности, особенно в контексте сниженного качества зерна и увеличенного валового сбора. Цены на фуражные зерновые культуры существенно снизились: пшеница 3-го класса стоит около 7300 рублей за тонну, ячмень – около 6000 рублей, что близко к себестоимости. В животноводстве произошел значительный сдвиг: многие хозяйства перешли на использование кукурузных кормов, что повысило технологические показатели и сохранность поголовья. Кукуруза, традиционно дешевле пшеницы, стала более востребованной, и эта тенденция, по мнению экспертов, сохранится. Рост спроса на кукурузные корма не увеличивает общий спрос на зерно, а лишь смещает его с пшеницы и ячменя на кукурузу, что приводит к высвобождению дополнительных объемов фуражной пшеницы и ячменя на рынке.
Страшно со страхованием
Система сельскохозяйственного страхования в России продолжает оставаться проблемной. Текущий механизм господдержки стимулирует так называемое «схемное страхование», при котором бюджетные средства распределяются между страховыми компаниями и сельхозпроизводителями без реального покрытия рисков. Страховые выплаты по фактическим катастрофическим потерям отсутствуют, а страхование зачастую направлено на фиктивное страхование «прибыли», что является условной величиной и не отражает реальных убытков. Российский зерновой союз настаивает на реформировании механизма страхования, предлагая страховать именно реальные потери, связанные с катастрофической гибелью урожая. Президент России Владимир Путин дважды поручал пересмотреть систему страхования, однако до настоящего времени изменений не произошло. В июле 2016 года была создана рабочая группа в Минсельхозе, в которую вошли представители отраслевых союзов, включая Российский зерновой союз. Предполагается, что группа начнет прорабатывать новые механизмы страхования, однако конкретных решений пока нет.
Заключение
Рынок зерна в России в 2016 году демонстрирует уникальное сочетание рекордного урожая, но при этом сталкивается с серьезными вызовами: снижением качества зерна, дефицитом складских мощностей, падением цен и сложностями с экспортом и транспортировкой. Проблемы с системой страхования и недостаток инвестиций в инфраструктуру усугубляют ситуацию. Для стабилизации и развития отрасли необходимы комплексные меры, включая отмену экспортных пошлин, субсидирование строительства элеваторов на хозяйствах, развитие речного транспорта и реформу страхования. Только комплексный подход позволит сохранить производственную базу, поддержать сельхозпроизводителей и повысить экспортный потенциал России на мировом зерновом рынке.
